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近期机构研报指出，低空智慧物流大模型落地郑州是重要催化剂。调研显示，这一技术突破标志着低空经济从规划走向实际运营，将大幅提升物流效率并带动相关产业链扩张。研报认为，这直接利好物流、军工以及低空经济全链条，相关板块有望迎来业绩和估值双重提升。
研报进一步分析，体育强国规划发布为体育文化休闲产业提供长期政策支撑，而38个创新药获批则显示医药创新赛道持续高景气。研报认为上述事件共同构成当前结构性机会，建议采取均衡底仓加杠铃策略，一端布局红利价值风格获取稳健收益，另一端聚焦科技成长和高端制造捕捉弹性空间。其中军工安全、物流产业和医药健康是重点配置方向。
基本面来看，红利资产分红稳定，科技高端制造则受益于政策与技术双轮驱动。研报认为，在事件密集催化下，低空物流、军工及创新药板块具备较高配置价值，值得重点关注。
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